| 导演：Jacques Tourneur 演员：Dana Andrews Peggy Cummins Niall MacGinnis
美国心理学家约翰·霍顿来到伦敦参加一个研讨会，该会旨在揭露巫术和魔鬼崇拜，此番他主要是针对由朱利安·卡斯维尔领导的一群信徒。刚一下飞机，霍顿就得知研讨会的主席亨利·哈灵顿突然死亡，现在由他接任主席的位置。
而这时只有观众知道其实是卡斯维尔为报复哈灵顿而驱使魔鬼将其杀死。
不管卡斯维尔如何进行威胁和勾引，霍顿下定决心将此事进行下去，而唯一愿意向他讲述经历的信徒却正被关在监狱的精神病房里，他被指控谋杀了另一个信徒。然而，哈灵顿的侄女琼安相信，根据她叔叔的笔记，卡斯维尔的确具有某些魔力，这些魔力来源于一本晦涩难懂的古书，而卡斯维尔恰好能够看懂它。琼安和卡斯维尔的母亲都试图警告霍顿不要再插手这件事。
然而，事情已经发生了：霍顿开始经历种种感官和精神上的躁动不安。不过真相最终大白：原来，在霍顿接触卡斯维尔的时候，卡斯维尔偷偷地将一条写有古代北欧文字的咒语混进霍顿的东西里，而这张咒语跟哈灵顿死前收到的一样……
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